Depois do especial de contos visto na edição anterior, o fanzine voltou ao formado habitual, sem deixar de publicar contos, assinados por Jorge Luiz Calife e Waldir de Pinho Veloso, mais a primeira parte de um folhetim de Miguel Carqueija.
Neste número, é entrevistado o poeta, escritor e compositor Braulio Tavares, então já considerado um dos mais importantes nomes da ficção fantásica brasileira. Os artigos são de Roberto de Sousa Causo e Gerson Lodi-Ribeiro, e a edição ainda relaciona todos os candidatos a terceira edição do Prêmio Tapìrài, que escolheu, na opinião dos leitores do Megalon, os melhores da fc&f brasileira amadora em 1994, aproveitando a oportunidade para lembrar os vencedores das primeiras edições da promoção.
A edição tem 30 páginas e a capa traz uma ilustração do alemão Christian Holl.
O editor Marcello Simão Branco também disponibilizou um arquivo bônus, com diversos documentos da época.
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